Conversación inicial
Un primer contacto, sin compromiso, para conocer su situación, lo que espera de una gestora y lo que no. También es el momento de conocernos a nosotros.
Cómo trabajamos
Usted define el rumbo. Nosotros lo recorremos.
Nuestros clientes nos confían su capital para no tener que ocuparse de invertirlo. A cambio, reciben un proceso ordenado, por escrito y fácil de seguir.
Perfil y objetivos
Analizamos horizonte, necesidades de liquidez, tolerancia al riesgo y circunstancias personales o familiares que deban tenerse en cuenta.
Mandato por escrito
Formalizamos el acuerdo de gestión: alcance, límites de inversión, estructura de comisión, forma de reporte y condiciones para retirar fondos.
Gestión y supervisión
Invertimos el capital según el mandato y lo supervisamos de forma continua. Las decisiones se documentan y siguen un proceso definido.
Informes y revisiones
Recibe informes periódicos y nos reunimos para revisar el plan cuando su vida o sus objetivos cambian.
El modelo
Simple de entender, serio en la ejecución.
Usted aporta el capital
Y define, con nuestra ayuda, los objetivos, el horizonte y los límites dentro de los cuales podemos invertir.
Nosotros lo gestionamos
Seleccionamos, compramos, vendemos y supervisamos las inversiones según el mandato acordado, y documentamos cada decisión.
Usted recibe la rentabilidad
El resultado de la gestión, positivo o negativo, corresponde al cliente. Nuestra comisión se pacta por escrito antes de empezar.
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo se accede a sus servicios?
- Trabajamos con un número reducido de clientes y el acceso es por contacto directo. Escríbanos o llámenos y coordinaremos una conversación inicial.
- ¿Garantizan algún rendimiento?
- No. Toda inversión conlleva riesgo, incluida la posible pérdida del capital. Lo que sí ofrecemos es un proceso disciplinado, un mandato claro y transparencia total.
- ¿Cómo cobran?
- Mediante una comisión de gestión acordada por escrito antes de empezar. No hay costos que el cliente no conozca de antemano.
- ¿Tengo que tomar decisiones de inversión?
- No. Usted define los objetivos y los límites; nosotros tomamos las decisiones del día a día dentro de ese marco y le informamos de ellas.
Acceso por contacto directo
Conversemos sobre su patrimonio.
Trabajamos con un número reducido de clientes. La primera conversación no tiene costo ni compromiso.